以下の記事は、ここ１００年間ほどの金融の流れを簡単に説明しています。

どうして今のような状態に陥ったのかが分かります。問題はやはり、戦争です。戦争が起こされる度に政府は借金を作り、これまでの金融制度では維持できなくなっています。さらに、戦後、アメリカは金を独占し、米ドルを世界準備通貨にしてしまったことで世界の金融システムを歪ませてきました。戦争と絡んで必ず金融崩壊が起きています。金融エリートらは戦争を勃発させ政府にお金を貸し続けることで巨額の富を得ると同時に金融制度や政府を操ることができました。この繰り返しです。もしこれまで通りに物事が進むのであれば、再び戦争が起き、大恐慌が起きるということです。

これまで通りに進展させないにはどうしたら良いのでしょうね。金本位制度では金を大量に保有している国とそうでない国とで格差ができてしまうのでは？と素人として思ってしまいます。

 

http://beforeitsnews.com/opinion-liberal/2015/01/the-most-important-story-in-all-of-finance-2497768.html

（概要）

１月１０日付け：


ｂｙ　リチャード・ダンカン
第一次世界大戦までは金本位制度だったのです。しかし、当時、ヨーロッパ諸国は、戦争に必要な金（ゴールド）が十分になかったために金本位制度を止めてしまいました。金本位制度では金＝通貨だったのです。あらゆる物が金で支払われていました。自国に十分な金があるうちは他国との貿易で大きな貿易赤字を発生させることはありませんでしたが、金が不足すると輸入制限が必要になりました。

しかし第一次世界大戦中にヨーロッパ諸国の政府が金本位制度を止めたために、大量の通貨を発行して政府の財政赤字を埋め合わすようになりました。
その結果、巨大な信用バブルが世界的に発生しました。これを我々は狂騒の１９２０年代と呼んでいます。

１９３０年には借金返済が不可能になり、金融システムと世界経済が崩壊し大恐慌が始まりました。このような大恐慌が起きた直接的な原因は金本位制度を止めたこととその後に起きた信用バブルにあるということを知る人はほとんどいないでしょう。

大恐慌は第二次世界大戦が勃発するまで続きました。その間、米政府は金融緩和を実施し政府の支出を９００％も増やしました。その結果、大恐慌が終わったのですが、同時に第二次世界大戦が始まりました。この戦争により６千万人が犠牲になりました。

戦後、戦争に勝利した「良い国」のアメリカとイギリスは、世界的な金融システムを再構築しようとしました。両国は金本位制度を復活させたかったのです。しかし当時のアメリカは世界の殆どの金を保有していたため金本位制度を復活させることはできませんでした。金を保有していない国がアメリカと貿易がすることはできなかったからです。そのため同盟国はブレトンウッズ体制を構築しました。

米ドルが１オンス３５ドルの金に裏付けられ、他国通貨は全て米ドル或いは金で裏付けられるようになりました。つまり事実上の固定為替相場です。

このような体制が１９４５年～１９６０年代まで続きました。１９６０年代に、アメリカはブレトンウッズ制度から離脱してしまいました。ジョンソン大統領の下で、アメリカはベトナム戦争のために巨額の米ドルを海外に送金しました。一方、米企業はヨーロッパに重点的に投資をしていました。その結果、巨額の米ドルが海外に流出してしまいました。

ブレトンウッズ体制下では外国政府は米ドルをアメリカの金と直接交換することができました。そのため１９６０年代にはアメリカの正貨準備が半減しました。

そのため、ニクソン大統領は１９７１年に米ドルと金を交換することを禁止したのです。外国が保有する米ドルはアメリカの正貨準備の４倍にもなっていたのです。このような状況下ではアメリカは米ドルと金を交換させることができなくなってしまいました。

ニクソンが米ドルと金の交換を禁止したために国際金融システムが崩壊しました。その後、新たな金本位制度を築こうとしましたが、うまくいきませんでした。

ブレトンウッズの遺灰から進化したのが、米ドルが世界通貨の地位を独占したドル本位制でした。ドル本位制により全てが変わってしまいました。貸付銀行に対する拘束がなくなったのです。そのため１９７１年以降、アメリカ国内の信用取引が爆発的に増えました。米ドルを裏付ける金が必要とされた時は金の保有量に制限が設けられます。そのため信用取引にも制限が設けられました。しかし米ドルを裏付ける金が必要でなくなったため、信用取引の総額が１０６４年の１兆ドルから２００７年には５０兆ドルまで膨れあがりました。

さらに、金本位のブレトンウッズ制度の下では、国同士の貿易にバランスが保たれていました。
詳細は省略　

現在、我々は１９３０年代に戻ろうとしているのでしょうか。世界経済がゴムゴートのようになってしまいました。しかしこのゴムボートには空気が入っているのではなく、信用取引で膨らんでいるのです。ゴムボートの上には世界中の資産（株、公債、金などの鉱物）と７０億人の世界人口が搭載されています。

問題は、このゴムボートが根本的に不良品だということです。信用取引があまりにも増えたため、７０億人の収入で借金の利子を支払うことができなくなったのです。

そしてデフォルトを繰り返します。デフォルトになると、信用取引の負債がゴムボートから流れ出ます。するとゴムボートが穴だらけになります。それが今のゴムボートの姿です。収入よりも借金が多いのです。このようなゴムボートは当然沈むことになります。２００８年にボートが一度沈みましたが、ＱＥ１やＱＥ２が終了した時点で全ての資産が一緒に沈みました。株も鉱物も沈み、住宅価格も沈みました。そして人々の足が濡れ始めパニックが起きました。これを解決するには中央銀行が信用取引を増やすしかありません。つまりＱＥを続けるということです。すると、ゴムボートが再び浮上し資産の価格が上昇し、人々の足が乾き、再び人々がハッピーになるのです。

しかし、もし今、政策立案者らが金融緩和を止めてしまったらどうなるでしょうか。１９３０年のようにゴムボートが沈みます。そして我々はデフレの渦に吸い込まれることになります。世界の金融システムは崩壊し、世界貿易も崩壊します。前回、このようなことが起こった時にはドイツがヨーロッパを支配し、日本がアジアを支配しました。

情報元: http://coyoteprime-runningcauseicantfly.blogspot.com/2015/01/the-most-important-story-in-all-of.html